Выгоды и преимущества синдицированного финансирования
Принятие неделимого обеспечения в пользу всех кредиторов синдиката
Не требуется road-show и присвоение рейтинга сделке или Заемщику
Доступ к финансовым ресурсам по рыночной цене
Простота сопровождения (взаимодействие через «единое окно» - кредитного управляющего)
Привлечение новых инвесторов
Диверсификация кредитного портфеля при минимизации затрат на его администрирование
Гибкая структура займа, отвечающая потребностям заемщика
Стандартизированные условия кредитования (в рамках Федерального закона "О синдицированном кредите (займе)" №486-ФЗ)
Большой объем финансирования в рамках одной сделки
Услуги Новикома в рамках синдицированного кредитования
Бридж-финансирование
- Предоставление на период подготовки кредитной и обеспечительной документации бридж-финансирования в необходимом объеме
Аналитика
- Качественный аналитический материал для кредиторов о заемщике
Продажа и синдикация
- Проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов у кредиторов
- Формирование синдиката кредиторов
- Участие в синдикате в качестве кредитора с существенной долей собственных средств
Структурирование
- Позиционирование предстоящего займа с целью определения наилучших условий сделки
- Подготовка предложений по структуре и параметрам кредита
- Согласование с Заёмщиком основных условий и параметров кредита, отвечающих интересам как Заёмщика так и потенциальных кредиторов
- Подготовка кредитной и обеспечительной документации
- Согласование кредитной и обеспечительной документации с Заёмщиком и потенциальными кредиторами
- Организация денежных потоков
Банк Новиком может выступать Организатором и Кредитным управляющим (Платежным агентом) синдицированного кредита
